李璞：21天华丽转身，从保险销售到财富顾问，李璞，一位保险销售精英，凭借其卓越的才华和不懈的努力，在短短的21天内成功升级为财富顾问，他不仅掌握了丰富的保险知识，更深入地学习了投资、理财、税务等多方面的知识，为客户提供全方位的财富管理服务，从保险销售到财富顾问的转变，李璞不仅提升了自身的专业素养，也为客户带来了更加优质、高效的服务体验。
课程简介：
课程内容来源于足印交流21天从保险营销升级为财富顾问，教师:李浦(财富管理权威专家)教大家成为财富顾问。课程内容易通俗易懂，随时随地上课，易于快速操作课程内容。金融的魅力在于，这是科学研究路人交流的大学问题。到目前为止，人们的思维、分析和判断主要依靠判断和短路人际关系来促进，但人们的身体和情况已经被放置在大规模陌生人的微妙合作中。
适用人群：
01.必须扩大客户的金融从业人员
02.想要提高个人能力的金融从业者
03.计划在一年内实现年收入百万的人员
课程大纲：
开场絮语
第01节：金融顾问应具备的价值观
第02节：为您制定一天的总体规划
第03节:财富管理的效果是什么？
第04节:如何获得客户的认可？
第05节:如何正确提高学习能力？
第06节：创建个人ip
第07节：了解客户消费心理
第08节：重识SPAC销售交易系统软件
第09节：如何找到准确的客户？ (1)
第十节：客户档案保管： (1)
第11节:寻找客户购买的原因
第12节：创意营销策略
第13节：财富管理服务“菜单栏”
第14节：家庭财富改善的第一个专用工具：家庭现金流量表
第15节：保险单年审
第16节:规范大病保险销售管理流程
第十七节：年金保险的经营流程
第十八节：两全保险要求销售管理流程
第十九节:个股指南
第20节：基金配置指南
第21节：海外资产配置指南
用餐:个人微信产品包装指南
